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一天，唐僧师徒在取经途中，来到山上，一连遇到了由白骨精变成的年轻女子、老婆婆和老公公，但都被孙悟空识破他们的真面目……

王母娘娘举办蟠桃会，孙悟空没获邀出席，于是生气地闯入酒宴准备现场，开始大吃大喝，接着又将炼丹房里的仙丹吃光！又会自称为“齐天大圣”？   闯下大祸的孙悟空赶紧逃回花果山，于是玉帝派出二郎神和天兵天将捉拿他。岂料被带回天庭的孙悟空竟闹得天翻地覆，究竟有谁能制伏得了这泼猴呢？

东海龙王和阎王接连前来向玉帝告状，投诉孙悟空闹事。玉帝听取太白金星的建议，把孙悟空招来天上，给他当个看管天马的小官职做做，以便看管他。于是，在天庭当官的孙悟空，会惹出什么祸来呢？而孙悟空为什么又会自称为“齐天大圣”？  

孙悟空在花果山过得快乐自在。一天，孙悟空因为手上没有满意的武器而烦恼。有只老猴建议他去东海龙宫讨一件兵器回来。于是，孙悟空闯入了龙宫，大胆地向龙王讨取宝物！究竟事情会怎样发展呢？

很久很久以前，傲来国的花果山上蹦出一只石猴！ 石猴带领众猴找到了新天地——水帘洞，于是众猴称他为“美猴王”。虽然美猴王过着快乐逍遥的日子，但为了寻找长生不老之术，他决定离开去拜师学艺……

周瑜故意刁难诸葛亮，让他在十天内造出十万支箭，但诸葛亮说只要三天。诸葛亮让鲁肃准备二十条船和草人，第三天行船去曹军，并擂鼓呐喊，曹操命令弓箭手射箭，于是诸葛亮便满载而归……

文聘领军追至长坂桥头，只见张飞一人坐在马背上，气势汹汹地大喊道：“谁敢和我决一死战？”又见后方树林尘土飞扬，怕有埋伏，曹军无人敢上前应战。随后，关羽支援过来一起返回军营……

刘备带军逃亡途中，不幸与家人失散，赵云发现后独自一人冲出曹军的重重包围，将刘备的儿子阿斗救了出来，刘备看到赵云平安回来，激动得流下眼泪……

徐庶向刘备推荐诸葛亮辅佐他，说他很有学识和才能。于是，刘备带着关羽、张飞到卧龙岗请诸葛亮出山，恰巧诸葛亮出门了。第二次冒着大风雪去请，不料他又外出。到了第三次……

袁绍和曹操各自率领军队在官渡扎营开战，谋士许攸则向曹操建议放火烧乌巢阵营。得知粮草被烧光，袁军丧失斗志，后来，曹操用“十面埋伏”的计策消灭了袁军……